Avant d'ouvrir un rapport, veuillez vous assurer que vous êtes connecté à vos données d'entreprise Sage 50.

Ouvrir un rapport inclu avec XLGL

1. Depuis l'onglet du ruban XLGL dans Excel, cliquez sur "Rapports et formulaires". Cela ouvrira le panneau des rapports sur le côté gauche de la fenêtre. Ce panneau affiche une liste de modèles de rapport disponibles à partir de XLGL.
2. Ouvrez une catégorie pour voir les rapports qu'elle contient. Par exemple, développez «Financiers», cliquez sur «État des résultats par projet», puis sur «Charger». Le rapport est chargé et mis à jour avec les données de votre entreprise Sage 50.
3. La plupart des rapports inclus avec XLGL contiendront une feuille de travail d'instructions avec des informations sur le rapport. Une autre feuille contiendra le rapport lui-même. Cliquez sur l'onglet "État des résultats par projet" pour voir ce rapport. 
4. Par défaut, le rapport affichera les données de votre exercice en cours, mais vous pouvez modifier la période selon votre souhait. Par exemple, si nous voulons voir le résultat uniquement pour le mois de mars 2025, nous pouvons changer les dates de "D1" et "D2" au 1er mars 2025 et au 31 mars 2025. Pour vous assurer que les dates sont bien interprétés par Excel, nous vous recommandons de les saisir sous la forme : année, mois, jour. Lorsque vous modifiez une ou les deux dates, vous verrez automatiquement la mise à jour du rapport.
5. Si vous entrez de nouvelles transactions dans Sage 50 et que vous souhaitez que le rapport soit mis à jour, cliquez simplement sur «Rafraichir» dans le menu XLGL.

Modifications rapides et sauvegarde

Vous pouvez rapidement modifier ce rapport sans rien savoir d'autre sur XLGL. Par exemple, vous pouvez apporter des modifications de mise en forme telles que la taille et la couleur de la police, comme vous le feriez habituellement dans Excel.

Le rapport est dynamique et XLGL reprendra les modifications que vous apportez pour les maintenir cohérentes dans le rapport. 

Une fois que vous êtes satisfait de vos changements, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier afin de pouvoir conserver vos modifications et le charger à nouveau plus tard. Les modèles de rapports XLGL disponibles dans le panneau "Rapports" conserveront toujours leur aspect d'origine, mais vous pouvez enregistrer autant de copies que nécessaire et garder le rapport dynamique et actualisable.

Que vous ayez un fichier de rapport que vous avez vous-même modifié ou un rapport personnalisé qui a été créé pour vous, vous pouvez toujours l'ouvrir comme n'importe quel autre fichier Excel. Cliquez simplement sur Fichier, puis sur Ouvrir. N'oubliez pas de vous connecter aux données de votre entreprise Sage 50 avant d'essayer de mettre à jour un rapport.